「提案資料の骨子づくりで毎回モヤモヤして進まない…」
そんなお悩み、よくわかります。実はClaudeに“最初の指示”をきちんと出すだけで、構成の流れがスッと整い、叩き台づくりのスピードが一気に上がります。
この記事では、要件整理→構成→スライド化の順に、使い回しできる指示テンプレをまとめました。短時間で土台ができると、行動のハードルもグッと下がります。
まずお伝えしたいのは、「良い叩き台は“良い指示”から生まれる」ということ。
役割・目的・読者・制約・出力形式の5点をセットにして伝えると、Claudeの理解精度が上がり、やり取り回数を減らせます。
この先は、私が実務で「最初にこれを投げれば迷わない」と感じた流れをテンプレ化しました。必要なところだけコピペして使ってください。
提案資料の叩き台づくり：全体フロー
短時間で“形になる”ための基本ステップは次の3つです。
- 要件を言語化する（誰に・何を・なぜ今）
- 構成案（見出し案＋要約）を出す
- スライド化用の素案（各スライドの要点）に落とす
Step1：一発で意図が伝わる「要件整理プロンプト」
最初の一打でブレを減らすコツは、役割・目的・対象・制約・アウトプット形式をワンセットで渡すこと。
↓このままコピペでOKです。
あなたはB2B提案資料の構成プランナーです。
【目的】見込み顧客の意思決定を後押しする叩き台を、30分で作る。
【対象】意思決定者と現場リーダー（課題：コスト高／非効率）
【提供価値】短期で効果を実感できる改善プラン＋概算インパクト
【前提】商材＝○○（簡単説明）、導入期間＝約○週間、予算目安＝○○万円
【トーン】過度な専門用語は避け、意思決定者が「スッと理解」できる平易さ
【制約】A4横スライド想定／1スライド＝見出し＋要点3～5／図の代替テキストも用意
【要望】まずは「構成案（章立て＋各章の要約100字）」のみを出力。
出力形式：番号付きリスト。余計な前置きは不要。Step2：構成案を磨く「比較・反証・意思決定支援」を追加
“読み手が迷うポイント”を先回りして補強すると、たたきがそのまま使えるレベルに近づきます。
↓追い指示で構成案を強化しましょう。
上記の構成案に対し、意思決定を後押しする観点を追加してください。
追加要素：
・導入しない場合の機会損失（定量イメージ）
・他案（競合アプローチ）との比較表（評価軸×3）
・リスクと打ち手（実行時の懸念に対する現実的な対策）
・ミニROI（前提条件を明記した上での粗い効果試算）
出力形式：各追加要素ごとに見出し＋3～5の要点。Step3：そのままスライド化できる「スライド素案」
各スライドは「一言見出し」「結論→理由→エビデンス」「図示の意図」をセットで。
↓スライド起こし用テンプレです。
構成案をもとに、各スライドの素案を作成。
各スライドは以下のJSONライク体裁で出力：
- title: （短く結論先行）
- bullets: （3～5。文章は短く、動詞から始める）
- figure_suggestion: （棒/折れ線/フローチャート等。凡例や軸も指示）
- speaker_note: （30～60字で補足。読み上げなくても伝わる要点）
制約：全体で10～14枚。導入→課題→解決策→比較→効果→導入手順→FAQ→CTAの順。Step4：クイックに数字を入れる「ミニ試算フレーム」
“それっぽい数字”ではなく、前提条件つきの粗い試算を。反証可能性を示すと信頼度が上がります。
次の前提で粗い効果試算を提示：
【現状】月間工数＝○○h、単価＝○○円/h、エラー率＝○%
【改善案】自動化率＝○%、教育でエラー率△○pt、初期コスト＝○○万円
出力：
1) 年間削減額（算式明記）
2) 回収期間（ヶ月）
3) 感度分析（自動化率±10ptでの振れ幅）
注意：数字は「根拠の置き場所」を示す。恣意的に扱わない。Step5：読み手の不安を先回りする「FAQ生成」
意思決定の最後の壁は“心配”。よくある質問を想定して、短文で明快に返すと一気に前に進みます。
対象読者（意思決定者・現場）の視点でFAQを作成。
各項目は「質問→短い結論→根拠→次アクション」の順で、3～5行。
例：費用対効果／社内稟議の流れ／導入負担／セキュリティ／乗り換え可否。Step6：最終チェックリスト（2分で整える）
提出前の“引き締め”に。論点の抜け漏れを減らします。
以下の観点で全体を2分チェックし、要修正箇所を箇条書きで提示：
・各章の一行結論は冒頭で言い切れているか
・見出しだけ読んで流れが追えるか（導入→課題→打ち手→効果→手順→FAQ→CTA）
・数値は前提と算式が明記されているか
・図の意図が文章でも理解できるか（代替テキスト）
・CTAが1つに絞られているか（例：打ち合わせ打診）応用：相手別に“トーンと軸”を切り替える
読み手で刺さる軸は変わります。以下を追い指示で切替えると、刺さり方が段違いに。
想定読者を「経営層」向けに再最適化。変更点：
・指標を「利益インパクト」「回収期間」「リスク管理」に集約
・専門用語は削減、1スライド1メッセージを徹底
・ビジュアルはKPIダッシュボード風に簡素化
同じ構成を「現場リーダー」向けにも再出力（運用負荷／教育工数／移行手順を厚く）。ミニテンプレ：メール本文・議事メモも同時生成
叩き台と一緒に、周辺ドキュメントまで一気に作ると移行がスムーズです。
以下をまとめて作成：
1) 提案送付メール（件名・本文・箇条書き要点・次のアクション）
2) 打合せアジェンダ（時間配分・意思決定ポイント・持ち物）
3) 議事メモひな形（決定事項／宿題／期限／担当）
文字数とトーン：簡潔・丁寧・実務的。まとめ：良い叩き台は“最初の指示設計”で決まる
提案資料が止まりやすいのは、最初の指示がふわっとしているから。
役割・目的・対象・制約・出力形式をセットで渡すだけで、Claudeの返答はグッと実務的になります。
今日からテンプレを一つずつ使い、あなたの仕事の「動き出し」を軽くしてみてください。